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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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