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🏮 后续如何演绎😠？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠🥿，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👠🍅，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏👘🥔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点关(guan)注以旧换新、文(wen)化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其(qi)中，多(duo)地出(chu)台政策推动(dong)家电、汽(qi)车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发(fa)展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。