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2025-06-27
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下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高(gao)美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一(yi)步走(zou)弱。以色列暗杀胡塞高级领导人失败
下(xia)跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出现美债(zhai)大(da)幅增发的(de)情况，市场对(dui)美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。
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