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这一指数层面的反复与较为极致的结(jie)构行情也印证了(le)我们过去半年持(chi)续提示“反(fan)弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的(de)右侧适度获利”《2025下半(ban)年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以(yi)来(lai)的结构性行情到(dao)底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动(dong)的线索与规律？

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💋😠👿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥦🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍌😈💝🍆，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👙🍌🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍓💛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💓👛🥻，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬🥭😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟💗，二季度开始盈利快速上行🥝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊🧡。

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2、原因是💖💓💓🤍，不到四十岁、百亿美金市值公司联合创始人🍊，可以花天酒地过任何生活🤍，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后，何涛从商务舱换回了经济舱🥝🥒，出差也住 300 元的酒店。