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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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