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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🤬。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍄🍍🎒🩲👄、大单净流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩳👢。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍋🍑，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💗，资金面可能有更多的边际变化。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为(wei)130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐(zhu)步转移，未(wei)来(lai)A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术(shu)突破，正(zheng)推动国际(ji)投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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目前还不(bu)清楚**希望达成的贸易协(xie)议会有多全面。特朗普吹捧的与英国(guo)达成的协议(yi)虽号称全(quan)面，但仍有关键问题(ti)未解决；而最(zui)近与(yu)中国签署的协议在芬太尼走私以及美(mei)国出口(kou)商进入中国市场等问题(ti)上也留下了诸多疑问。

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1、达利欧发出警告之际🥔👝🍌，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计🤍😡，如果现行法律保持不变🧄🧄，到2051年🥾🎒，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的👘🍅。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优(you)选光(guang)模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。