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揄拍自拍
2025-06-28
揄拍自拍
在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低(di)位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额(e)。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。气候物理学者、北大副教授闻新宇突发心脏病逝世，年仅45岁
在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是获(huo)取超额收益(yi)的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开(kai)始下降，在“守住胜利果(guo)实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始(shi)流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。
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