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2025-06-28
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“毫不夸张地说,如今全网基金经理都在关注创新药,TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股💔,这种情况前所未见。”6月13日,国内一家医药企业IR(投资者关系)总监向《每日经济新闻》记者感慨🥬💌👄💋,创新药板块历经三年蛰伏,终于迎来了向上的拐点。
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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面💛🎒💋🩲,欧央行利率已经在中性水平,但若经济恢复疲软,则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限,但有利于信心和风险偏好的恢复。
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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍉💋,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🥔、可控核聚变、军工🤍、商业航天💛、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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从此前三年完整年度数据(ju)看,2024年度(du)数据显示,企业年(nian)金基金当年投资收益为1563.23亿元,当年加权平均收(shou)益率为4.77%;2023年度加权平均收益(yi)率为1.21%,2022年为-1.83%。
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今年以来,机构(gou)定制型(xing)产品清(qing)盘(pan)潮延续,债基领域表现尤为(wei)突(tu)出;同时,主(zhu)动(dong)权益也(ye)出(chu)现机构定制型产品(pin)清盘现(xian)象。富国基(ji)金孙彬旗下发起式产品,虽挺过三年(nian)规模大考,但因开放期结束后规模(mo)低于5000万元触(chu)发清盘条款,该产品长期由(you)机构100%持(chi)有,但规模在今年一(yi)季度断崖式缩水,环比降幅近99%。。
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