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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👜，随着终端用钢需求淡季的深入🍏😡、成材产量趋于下滑🍇，锰硅供需缺口或将逐渐回补🥬👗💟🥔。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🥻🥕，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍈，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥒。综合而言🍆🍈，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥬😈🧡，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💘👠，需持续关注主产区的控产动向🤍👙🍓🍈。

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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消(xiao)费韧性(xing)强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈(ying)利能(neng)力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业(ye)轮动中具(ju)有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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展望7月🍅🍓💟👘，市场可能会呈现指数突破上行👅🥝🎒🥕👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🍊👘，财政指数的发力和消费的韧性👜🧄💛🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💋🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🧅💛，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑👿🍆，我们称之为牛市阶段II💔👗💔。风格方面👿🩱👙🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、行业配置层面💌👢🎒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍒🍓。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿🍎🍊，等待胜率催化👙😻🩳😡🥒；同时👢🎒🍌，运用交易指标适度轮动👜😈🩱、规避过热风险。