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“6月脉冲”在本周集中演绎👝🩳🥾，主因是人民币的不断升值🌽。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👛🩳，汇率成为了决定大势的主变量🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🤍🍎💯，均是乐观因素占优。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👜💞💗💋，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥝🍄🍎，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👢👘，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥕💖💋🩱🍄，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍒🍎🍎🥿，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👡🩲🍊。

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今年(nian)早些(xie)时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸(mao)易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元😠🧡，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🩲🥕🥕🍋，同比增长4.11%🍒🍑。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全(quan)”等級(ji)。

2、至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)(li)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的(de)“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明(ming)中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑(yi)，以“行(xing)業共(gong)性”掩飾(shì)(shi)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。