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2025-06-28
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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影(ying)响有(you)限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商(shang)资本开支均维(wei)持或上修，我们(men)认为(wei)今年云厂(chang)商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行(xing)全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率(lv)能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过(guo)提(ti)价等(deng)举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断(duan)关税对海外(wai)通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求(qiu)影响(xiang)亦(yi)有限。伊朗司令：武装部队行动将持续进行
北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍍，资本开支维持或上修🥔😠😻，打消市场此前部分担忧💕💓👚🤍👡，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🎒👗🤬🍌。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍍👗🤍，AI赋能云服务收入及利润表现🍆，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👘🍋，在当前关税政策下👡👜，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💔🍓，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🌽，在AI投入持续的背景下💓💘🩳🍑，对需求影响亦有限。
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