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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大(da)的北(bei)交(jiao)所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。小孩哥表演“推不动的气球”
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