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► 板(ban)块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联(lian)网较年初回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个股层面交易集(ji)中(zhong)度的情况时，我们首先可以计算各主题行情(qing)每日成交额占(zhan)港股(gu)主板成交总额(e)的比例(li)。例如在去年924行情初期，港股(gu)非银板块这一(yi)比例曾一度高达20%，明显高(gao)于其(qi)近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一(yi)度(du)超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新(xin)高。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)(he)中(zhong)觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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一季度例会提出“择机降准降息”🍎，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💖💋；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🍎，而是强调政策整体的灵活调整🍓🥾。

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操作方面(mian)，银河证券建议(yi)投资者，中期维度(du)下（7月至(zhi)8月）半(ban)年报(bao)依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较(jiao)高的方(fang)向。而短线交易则需关注(zhu)成交额，只要流动性(xing)是充(chong)沛的(de)，一些(xie)代(dai)表(biao)未来趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏好。

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1、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间(jian)整个垮塌，被大量瓦砾(li)埋住，肋骨因此被压断，伤及(ji)肺部，听力也因爆炸受损(sun)。但(dan)他否认了有关(guan)自己(ji)左腿被截(jie)肢的报道。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。