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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一(yi)步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震盪。

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墨柯曾深度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)企業。他對(duì)證券時(shí)報(bào)(bao)記(jì)者提到了一種“最有可能的(de)邏(luó)(luo)輯(jí)”——充電寶行業競(jìng)爭越髮(fà)(fa)激烈，爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯企業以次充好。“這(zhè)與(yǔ)(yu)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭有關(guān)。爲了壓縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)(ji)材料(liao)，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造(zao)成電芯産品不郃(hé)(he)格。這樣雖(suī)然(ran)節(jié)約(yuē)了成本，但也挑(tiao)戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。

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2、基本面。铜精矿方面，国内(nei)TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张(zhang)格局延续，短缺也渐成共识(shi)，成为高铜价的(de)有(you)力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际(ji)消费预期同比增加12.9%至782.96万(wan)吨（部分数据预估），可以(yi)说国内精铜市场产需两旺，精(jing)铜(tong)产出顶住了铜精(jing)矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢(qiang)出口下表现亮眼，而(er)进口持续亏(kui)损且出口窗口阶(jie)段性打开下，供不应求再现，国内库存(cun)也呈现快速(su)去化的特征。显(xian)性库(ku)存(cun)方面来看，截止6月(yue)23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨(dun)至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼(lian)铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💞，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药👗💗、石油石化、军工电子🍇🥑、航运港口🍏💕、美容护理🎒👙🍈、计算机设备、通用设备👅、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工👝、房地产👛🎒、煤炭、基础建设😡、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🩰🥭，新发偏股基金规模继续扩大🥑💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦🥿；IPO发行规模小幅回落😈🩲🧅，再融资规模持平前期🍊🥒💯，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👗💘。

2、融资(zi)资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体(ti)较高。并且从(cong)历史看(kan)，私募基金、融(rong)资(zi)余(yu)额、存在显著(zhu)的正向联动(dong)关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现(xian)相互强化的特(te)征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲(chong)基(ji)金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资(zi)余额上(shang)升。在这些资金的强(qiang)化作用(yong)下，整(zheng)个市场交易活跃度(du)明(ming)显提升。