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2025-06-29
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政策面上🥔,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🥭💓、失败率高,每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速,但医药支付能力也面临挑战🍎🍈💔🍅。此外🍋🥒🤬,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到很好的回报。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期💖😻,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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由于本周中东地缘局势陡然升级,因此多数受访者认为,下(xia)周“国际市场动态”对于A股市场(chang)的影响将至(zhi)关重要,占比高达56%,环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重(zhong)大影(ying)响。
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对于这种现象,一位长期关注创新药的人士说,以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单🍑🥬,研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的,都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🥥🩰💓🥬😠。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🥝,经过七八年研发实力总体提升🩲🥾💘🩳,这几年开始license out🥥🍈。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。。
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