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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入(ru)实体(ti)经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。
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