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2025-06-29
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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做(zuo)出(chu)过度(du)的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继(ji)续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。
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