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2025-06-29
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维持(chi)年度策略观点:牛市上半场金融再(zai)通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资(zi)金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀,剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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