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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。比肩前辈，科曼和奥利塞成第3和第4位世俱杯双响的法国球员
1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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