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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、（三(san)）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)(jun)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂(ang)舩洲軍營西(xi)門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)(dui)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。