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2025-06-27
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中(zhong)美(mei)初步达成贸易(yi)协议(yi),美墨(mo)接近达成协议,欧盟关税谈判有望(wang)延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方(fang)向推进。然而周五以色列伊朗爆发(fa)冲突(tu),全球资产受冲击。
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AH溢价低位向上收敛的三种(zhong)模式:1、上涨中的追赶(gan),即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化中(zhong)的收敛,即A股涨、港(gang)股跌(21年);3、下跌中的回落,即A股、港股均跌,港股跌(die)幅更深(23年、24年5-8月)。
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“与此同时也要看到💌,‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间💔🥿,部分问题对于科创产业发展形成较大制约💘🥕💟。”何杰表示,日前🥒🥿💖,中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》(下称《意见》)🩲🥑,对相关问题提出了针对性改革举措💛,后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题,值得期待🌽🍉。
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1)中东(dong)地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言(yan)更(geng)多是情绪上的(de)短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险(xian)溢价来看,在(zai)中美谈判利好预(yu)期下,本周沪(hu)深300风(feng)险溢价一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升(sheng)后,细分赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在止盈(ying)需求(qiu)。。
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