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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控(kong)股股东山东山大资本运营有限(xian)公司的告知函，山东山大资本运营有限公(gong)司拟(ni)将其持有的公司25.82%股份(fen)无偿划转给山东省国有(you)资产投(tou)资控股有限公司，双方签(qian)署了股权划转意向性(xing)协议，该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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