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配置上，建议投(tou)资者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考虑(lv)到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大(da)。周期(qi)品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低(di)迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因(yin)此综(zong)合考虑下，可关注三条主线。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的(de)状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略(lve)的观(guan)点，一旦(dan)在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力(li)缓解，增(zeng)量最近(jin)有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优(you)化(hua)合格境外投(tou)资者制度；建立健全更加便利(li)、更加开放、更加安(an)全、更加(jia)智慧的外汇管理体制机制；开(kai)展绿(lv)色外(wai)债政策试点；完善境内企(qi)业(ye)境外上(shang)市资金管(guan)理，近期(qi)将新投(tou)放一批QDII额度。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。近期，YU7大热🍒💌👅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚🩳🩰🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟，以及AI智能化领域的追赶🍓💟。三季度A股科技企业IPO重启🥭💔🍇🍍，科技领域产品催化频出🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓🤍，有望接力创新药和新消费的行情😠🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🍉🧡💟。

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