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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中游制造(zao)业整体利润(run)在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩(ji)增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、二、日本(ben)输华水产品企业应当符(fu)合我(wo)国进口食品境(jing)外(wai)生(sheng)产企业(ye)注册管理等相关规定(ding)。已暂停(ting)进(jin)口的水产品生产(chan)企业应当(dang)重新申请在(zai)华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输(shu)华；对于食用水生(sheng)动物，其养(yang)殖、包装企(qi)业也应当重新申请在华(hua)注册，完成注(zhu)册登(deng)记之日(ri)起方可(ke)开展输华贸易。

2、临近特(te)朗普**设下(xia)的关税谈判大(da)限只剩(sheng)下一(yi)周多时间(jian)，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国(guo)总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。