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2025-06-28
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中东(dong)局势升级(ji)消(xiao)息频传,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走(zou)高!截至收盘,国防军工(gong)、石油石化是(shi)31个申(shen)万一级行业中(zhong)唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元(yuan),高居(ju)全行业之首。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤬🥭,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链💗💘💞,算力供应链(AI服务器、PCB💋👠💞🎒💋、ASIC芯片、光模块、交换机👝、算力租赁等)值得重点关注🥬🤍🥬;应用环节需要持续跟踪观察🧡🍄🥑🍊,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇🍎,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🩲,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🌽💕🥑,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🥾💕🥝,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🥾🍇,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🥝👿👙。
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