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6月重要(yao)政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持(chi)续发布。

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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身(shen)智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)(hong)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産(chan)，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)(long)頭(tóu)價值重估，不少(shao)港股的(de)細(xi)分領域龍頭估(gu)值齣(chu)現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖(wa)掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥾💖👗😻😈，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行😈，仔猪均价与上周持平💟，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🍋💋🍍。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🩰👘😠😠。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🍉🥑👙。

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