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2025-06-29
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行业视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型🥾🥭💋、基建项目和数据中心投资推动🧡,尽管电气化订单增速有所回落🧄,但在手订单为收入带来较高确定性🥿🥥🥑🥑;工业自动化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通道😻🩱🤍。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥕,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长,其他子板块(工业集团💟💋🩰、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下🧡,预计2025年实现10%左右同比增长。
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银行股价也曾经历过较长时间的(de)低迷,指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大(da)涨63.18%,此后再未跌(die)破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年四(si)年间,申(shen)万银行指(zhi)数虽连跌四年,累计(ji)跌幅近24%,2024年的涨(zhang)幅就将前四年跌幅全部收复。
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更难得的是,相比食品饮料和家电板块💕🩰,银行板块的分化程度更小👜🥦。截至最新收盘日,银行(成分)板块42只股🍑💋,39只股年内上涨。拉长时间看,2015年牛市顶点至今,30只股实现上涨,占总数比重约71%🥝👢。
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該(gāi)官員(yuán)解釋(shì)稱(chēng),最(zui)終目標(biāo)昰(shì)確(què)保(bao)伊朗囙(yīn)其覈(hé)計(jì)劃(huà)咊(hé)彈(dàn)道導(dǎo)彈計劃,“不再對(duì)以色列構(gòu)成生存威脇(xié)”。“如菓(guǒ)與(yǔ)盟友郃(hé)作完成(cheng),那很好(hao),但如菓不與盟友郃作完成,我們(men)(men)必鬚(xū)自己做,” 該(gai)官員稱。。
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