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2025-06-28
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投資建議(yì):本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製逐步緩(huǎn)咊(hé)(he)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi),爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利好。然而,投資者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎(shen),切勿在(zai)情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追(zhui)高。
《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
投资建议:本轮谈判(pan)释放的出口(kou)管制逐步缓(huan)和信(xin)号以及(ji)整体缓和氛围(wei),为稀土产(chan)业(ye)、恒生科技板块及(ji)AI中(zhong)游(you)与出口链条带来了明显利好。然而,投资者(zhe)仍应谨慎(shen),切(qie)勿(wu)在情绪高点盲目追高。
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《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
从研发成本上看,据医药魔方数(shu)据,中国新(xin)药研发成本约为美国的三分之一至五分之一(yi),吸引了跨国(guo)药企加大在华研(yan)发投入。例如(ru),武田制(zhi)药在上海设立亚太研发中心,同步推进(jin)全球项目。从专利布局上(shang)看,据医药魔方数(shu)据,截(jie)至2024年8月,中国在全球创新药(yao)管线中的占比(bi)已达36%,在(zai)ADC(抗体偶联(lian)药(yao)物)、双抗等前沿领域表现尤为突出。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧅🍌,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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