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5😡、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍉💋🧡。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💝，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🥻。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后🩲🥝😠🥬，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头👚，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🩰🍌，随着各地气温逐渐升高🍈💔🤬，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🧄。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升(sheng)或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格(ge)层面(mian)继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)(ni)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交(jiao)易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股(gu)份，用于員(yuán)(yuan)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于(yu)3，500萬(wàn)元且不(bu)超過(guò)(guo)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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2👙、需求：上半年🍒💓🎒，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🤬🍊🤬🩲，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨👘💕👜。锂电池方面，2025年1-5月😡，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🍒🥻，但从库存来看🥬🍏，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🤬🍑🥬🧡，且动力和储能端表现明显👅。终端来看😈🩳💔🍏，上半年受到降政策🍉🎒🍋、降价因素推动🌽🤍，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%👄🥦，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍓🧡🤬，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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1、展望7月🥔👚🥑🍋，市场可能会呈现指数突破上行🩳🥕🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝👛🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🥒🥾🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🩲💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🥦🩱🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最(zui)终推广应(ying)用于计算机、消费电子、汽(qi)车电子(zi)、通讯等领域。公(gong)司是中国电子材料行业协会理(li)事单位、覆铜板(ban)材料分会理(li)事单位(wei)。公司(si)的无卤高CTI环氧树脂、高(gao)性能电子电路基板(ban)用特种树脂、苯并恶嗪(qin)树脂被广东省高新技术企业协会(hui)认定为广东(dong)省高新技术产品。