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2025-06-28
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中国市场:海外车企在中国市场短期内或仍面(mian)临较大竞争压(ya)力(li),但我们也(ye)观察到了一部分合资车企已经推出了较有(you)竞争(zheng)力(li)的新车型,我们认(ren)为海外车企的产品(pin)力正出现改善,我们建议跟踪热门新车(che)型的销量(liang)并关注销量转折点。
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短期海外扰动增加💋🥬👝🥾,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍏💞,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维持高举高打👚🍏🍅💕,股价上行趋势未结束🩱😈。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情😡💛,目前新消费行情已扩散至低性价比区域,指向休整波段🍅🥬😠👿💓。
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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企,但为什么能领跑板块?记者研究发现,它们的共同点是市值小🩳、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1🍄🥥🧄、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网🥔,受价格下行的影响较小💔💕。2、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜👙👅。3👗🥭🥿🥒🥿、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高💘。美国债务风险扰动,美元走弱👡,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值🥒、业绩改善💘💞、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益🥦👢🩱💕🥭。4🍍🥒、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场🥾🥑🥑🩰😈。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。。
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