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国产成人综合久久
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。马克龙访问格陵兰岛并表态：不容出售和掠夺
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