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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨💗，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👜🍍👚。数据显示🍓💗🤬🥒，2024年公司营收17.17亿元🥝🥝🩲💌，同比增长近六成💕👅，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🌽🥕。

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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持(chi)稳定，滚(gun)动三(san)个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望保持(chi)稳定。预(yu)计半(ban)年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持(chi)小幅边际改善的态势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛😠💛🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🤍🩲，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🩲💞👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍑👢💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在💘。上半年🥑🩳👝😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒💓🍋💓👄，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行💔💔🥕🩳🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳💔👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3🍍🥬、策略观点：从供需增速平衡来看🥒🍊🥑，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💟🧅😻，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥕。然而🎒💛👡，基于当前相对积极的货量🥬，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💘👠👜💋🍆，8月即期运价即便下行💕🍇💯，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👠🥝。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍓😡🥭，从相对确定性角度😈🍓🎒，更值得考虑逢高空配EC2510🩰🍏💞，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理😻🥥💝🎒，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👿💌🤍💯。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👿，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍌🍌。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河(he)證券建議(yì)(yi)投(tou)資者，中期維(wéi)度下(xia)（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露(lu)期建(jian)議關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成(cheng)交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的(de)方曏可能保持(chi)更高(gao)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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