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由于库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年(nian)存在中枢继(ji)续下(xia)移(yi)的压力，累库预期的结束主要寄希望于(yu)供应端产生实质性的(de)减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊(yi)朗等国出现产量或出口的(de)减少，或(huo)更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹(dan)空配的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美国(guo)产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新(xin)走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中(zhong)东原油相对弱势(shi)的预期下亦存在做缩(suo)机会。

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2025年(nian)下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应(ying)端面(mian)积(ji)基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率(lv)低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国(guo)外(wai)长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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