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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主(zhu)要(yao)受到(dao)内外部多因素交互影响，自去(qu)年(nian)底投资者意识到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以(yi)来，部分外(wai)资券商陆续上调中(zhong)国(guo)投资评级(ji)，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世(shi)亦隐(yin)含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推(tui)动了港股市场(chang)回暖。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。