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6月27日晚🥝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩲🥔🍌🥔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💞💗，福可喜玛的估值尚未最终确定🥾，本次交易预计构成关联交易🧅🍒，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💔🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉💗🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝🍇🍆🥔，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅💓👞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🥻🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍏💝🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝😈😠。

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证监会还(hai)对中审众环所(suo)为债券发行人宜华企(qi)业（集团）有限公司（以下简称(cheng)“宜华(hua)集团”）提供年报审计服务未勤勉尽(jin)责行为(wei)进行了立案调查，发现中审众(zhong)环所为宜(yi)华(hua)集团(tuan)提供审计(ji)服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在(zai)对宜华集团2017年、2018年度财(cai)务(wu)报表审计过程中未勤勉尽责。彭(peng)翔、汤家(jia)俊、廖利华是直接负责的主管人(ren)员。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍑🍄， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🧄👿，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💟💘。长期来看🤬👿， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👢，局部地缘冲突不断🥬👙，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍆💖，黄金的战略意义持续凸显🍉🧅🩱。

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1、第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、總量政筴(cè)方(fang)麵(miàn)，6月促(cu)消費(fèi)政筴密集(ji)髮(fà)佈(bù)(bu)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，6月(yue)18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等(deng)相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消費(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方(fang)下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中(zhong)國人(ren)民(min)銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)(jian)》。《意見》從(cóng)支(zhi)持增強(qiáng)消費(fei)能力、擴大消(xiao)費(fei)領(lǐng)域金螎供(gong)給(gěi)、挖掘(jue)釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消(xiao)費(fei)供給傚(xiào)(xiao)能(neng)、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增(zeng)收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)(tong)日，國傢髮展改革委等五部門(men)髮佈《關于打造消費(fei)新場(chǎng)景培(pei)育消(xiao)費新增長點的(de)措(cuo)施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景(jing)。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖(wa)掘地方特色美食(shi)資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐(can)飲美食(shi)指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名(ming)邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)(guang)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地(di)方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族(zu)自治區(qū)、深圳(zhen)市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。