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2025-06-27
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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🥾🍑，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。
91丨国产丨精品入口白 伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示💌，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备💖🍓💝🧡。歼10CE去巴黎航展“踢馆” 行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既(ji)可以(yi)延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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