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精品一级毛片A久久久
2025-06-29
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2025年上(shang)半年，虽然政策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央(yang)行持续降息。我们(men)认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的(de)修复幅(fu)度面临高政(zheng)策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年我们更(geng)看好非美地区的(de)机(ji)会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴(xing)市场的权重。但我们认(ren)为区域表现的(de)分(fen)化或小于上半年，建议平(ping)衡配置。行业层面展望下半年，自下而上(shang)我们(men)分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为(wei)： 科(ke)技（通信、软件、广告(gao)>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们(men)对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。
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