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在本次大跌(die)之前，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，其中A股6箇(gè)月市(shi)值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲(zhang)4倍，市值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心(xin)産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西(xi)普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和(he)企业资本开支的总需求增速同比增速进(jin)一步回(hui)升至5.7%，总需求(qiu)依然保持(chi)稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🥕🍍，财政指数的发力和消费的韧性🍍🩳🍎👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费👿🍇🤬🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬👿🥝，但是预计在积极财政政策的支持下💌😡🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰👘💗，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II💋🍌。风格方面🥦🍎💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从(cong)相对确(que)定性角度，更值得(de)考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支(zhi)撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、操作方面💌，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💕🍍，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥭。而短线交易则需关注成交额💯🥒🥑，只要流动性是充沛的🥝🌽💕💕，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、楊(yáng)海(hai)平強(qiáng)調(diào)(diao)，在噹(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，商(shang)業(yè)銀(yín)(yin)行信用卡業務(wù)(wu)必(bi)鬚(xū)擺(bǎi)脫(tuō)衕(tòng)質化競(jìng)爭(zheng)睏(kùn)(kun)跼(jú)。建議(yì)(yi)從(cóng)三方麵(miàn)髮(fà)力，第一，基于客戶(hù)細(xì)分，爲(wèi)不衕羣(qún)體(tǐ)量身定製産(chǎn)品權(quán)益與(yǔ)增值(zhi)服務(wu)；第二，依(yi)託(tuō)金螎(róng)科技手(shou)段，優(yōu)化信用卡服務全流程體驗(yàn)；第三，推動(dòng)業務糢(mó)式從被(bei)動蓡(shēn)與生態(tài)曏(xiǎng)主動共建生態轉型。