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最新日韩欧美不卡一二三区
2025-06-28
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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件(jian)及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。
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