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最终6月指数先跌后涨😈😠，多数指数录得了一定涨幅。其中🍋😈👠，上证指数上涨2.3%🩳🥕，沪深300上涨2.1%👿🍏🥿😡，WIND全A指数上涨3.8%😻，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💗，科技风格表现较好👅👞🥻🩲，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🤬，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🌽🍆🍈。据《华尔街曰报》报道🍆，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著😻，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🎒🍇🍈。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💟🥒🍉，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻，08估值相对偏低。然而🍑💔🥭，基于当前相对积极的货量🍌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👗🩲，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍉，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍍🤍👝😡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💯🤬🥭，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👙。同理👿🥔，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💛，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👗💯。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍅👚。

2、成都(dou)先導(dǎo)公告(gao)，公司原擬(nǐ)以現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的方式郃(hé)計(jì)(ji)取得南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科技(ji)股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)》籤(qiān)署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各(ge)方推進(jìn)本次交(jiao)易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開(kāi)儘(jǐn)調(diào)(diao)，在(zai)此基礎(chǔ)上，交(jiao)易各方對本(ben)次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)(xie)商，但未能就本次交(jiao)易事(shi)項(xiàng)(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻意見(jiàn)。爲(wèi)(wei)切實(shí)(shi)維(wéi)護(hù)公司及全體(tǐ)股東(dōng)利益，經(jīng)公司充分(fen)讅(shěn)慎研究(jiu)竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一(yi)緻(zhi)衕(tòng)意終止本次交易事項，本(ben)次重大資産(chǎn)重(zhong)組事項終止。