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欧美一级婬片a久久精品分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现(xian)更(geng)为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang),同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润(run)增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对港股走强(qiang),但短期概率不(bu)大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持续延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。。
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