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欧美日韩三级
2025-06-28
欧美日韩三级
维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。曼联自信夏训之前可签姆贝莫，阿莫林仍坚持留芒特！或让其改位置
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产(chan)价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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