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午夜家庭影院
2025-06-28
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政(zheng)策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一(yi)步增(zeng)大(da)，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两(liang)国领(ling)导人在G20的会(hui)面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用(yong)的(de)传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以(yi)来货币政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降(jiang)息的节奏和力(li)度。外媒称《剑星》大火归功玩家炫压抑
上涨中的追赶：货币超预期宽松🥥，A股在上涨中较港股弹性更大👝🥥🍏🍌👞，当前货币“小步快跑”🍄🍌，关注后续降准降息节奏及幅度🍏。由于A股较港股散户投资者占比更高🌽🥒💛，因此对流动性和资金变化更为敏感😻🩰🍒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👡🥾🥥。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👛💗🩰🍏👄。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥬🍓，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥒💕。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍉、5月两次降息👢🥭；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍑🩰，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👢🍈🍌🥝🍊。一系列政策催化下A股持续上涨👢🍌🥬，14/7-15/6万得全A涨超200%💕🩳😻🍒，同期恒生指数涨幅仅18%🍓👞🍏，对应 AH溢价指数从89上行至140💕🍑🍌💝。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥾，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👗，进入2019年🍇🥬，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍎👜；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥦💯🎒，19/1央行两次全面降准💝🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💘🥾👘。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍆，大幅超出市场预期😠，带动A股迎来春季躁动行情🍉🍄🥬💕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👄🩰，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧅🥝👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👞🍋👅👄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩳👡🍎🧡，后续要关注货币宽松的持续性🍌🥥💖🥥，即降准降息的节奏和力度👜。
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