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国产 欧美 综合 精品
2025-06-28
国产 欧美 综合 精品
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。4.36万架！波音下调未来20年全球新飞机需求预期
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