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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。
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