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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👘💯👜。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的(de)主要(yao)原因，故近期美元(yuan)资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年(nian)924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金的流曏十分集中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契(qi)郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金(jin)主要流入非(fei)銀(yín)與可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)(chan)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)(wang)則(zé)最受青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入(ru)槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度🥝🧡，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限👛🥕👗，内需支撑相对有限👝💕🍅。二季度来看💛，4-5月份仍处于旺季🍅🥦👙，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👄🍅👜，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💛😻，以及关税政策真空期的影响🍌🍇，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量👠🥬👘🍌🍑。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳💋，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。