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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👿🍌😠🩱，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥕👚🩰、创业板和科创板ETF🍆🩱，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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