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2025-06-27
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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)(lun)敦進(jìn)(jin)行了爲(wèi)期兩天的(de)談(tán)判后(hou)宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)(mao)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝(chong)擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。
午夜无码久久不卡 本周，中美两国官员在伦(lun)敦进行了(le)为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张(zhang)局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压(ya)力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。上周末被这些新突破“硬控” 这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向(xiang)的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及2026年，宏观主(zhu)要(yao)矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推(tui)动市场上(shang)下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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