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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🍑😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🍒，成长价值或相对均衡🤍。具体来说，第一👅，从历史来看🥒👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅👗👜。第二🍋🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩰🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳👠🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面👄💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🤍👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🥔🍈。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👚、估值🍈🥔🍄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯🥒👢👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩰、小金属）、计算机等💖💯🍉🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎👜🍒、国产算力🍓🍈🥥、非银金融💞👿、国防军工、创新药。

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这种不确(que)定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易(yi)的担(dan)忧(you)。虽然这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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“隨(suí)着交割月臨(lín)(lin)近，在期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)提供了(le)動(dòng)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期N型多晶硅復(fù)投料現貨價格維(wéi)持在34500元(yuan)/噸(dūn)，大(da)幅(fu)陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現(xian)迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨(huo)價格仍有(you)一定的上漲空間(jiān)。

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1、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力🧡。由于部分ETF规模超千亿元💓🍋，且净值远超面值🍑🍏🥦，因此分红金额相对较高也属正常现象🍈💖👞🍌。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🥒🍒🤬🥔。

2、協(xié)鑫能科：公司控(kong)股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)(zhe)江金證資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理有(you)限公司（代錶(biǎo)“金證(zheng)得勝(shèng)1號(hào)私募證券投資基金”）轉(zhuan)讓其(qi)持有的公司96，130，000股股份（無(wú)限售條(tiáo)件流(liu)通股），佔(zhàn)公司總(zong)股(gu)本的(de)5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)(kuan)總額(é)（稅(shuì)前(qian)）爲977，642，100.00元(yuan)。本次(ci)協議轉讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人(ren)髮(fà)(fa)生變(biàn)更。