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2025-06-28

   欧美亚洲综合免费精品高清在线观看 建议在6~8月的半年报季👅,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊🥕🥦,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥬👿🍑🍎,算力供应链(AI服务器🍇👛🍆🍆👡、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💓、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确💖👚,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👛💟🍑,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡👘😡;2)港股步入自下而上的选股阶段👚,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👄;3)建议开始重新关注政策信号😡💕👚,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🥔🥿🍇💓。让体脂率不断下降的小习惯 建议在(zai)6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态(tai)链公司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin);2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao),未来(lai)价格(ge)信号的进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的(de)政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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